CRM-Schulung | Odoo ★★★
| Verantwortlich | Dimitri Gottschalk |
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| Zuletzt aktualisiert | 12.08.2026 |
| Zeitaufwand | 1 Stunde 23 Minuten |
| Mitglieder | 33 |
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First Steps | Odoo ★★★7Lektionen · 10 Min.
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Erklärung der einzelnen Kacheln
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Erklärung des Hauptmenüs
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Pipeline Phasen | WICHTIG ★★★
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Funktion | Profil bearbeiten
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Funktion | Nachricht vs. Notiz senden
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Funktion | Termin-Blöcke setzen
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Funktion | Benachrichtigungen abschalten
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Pipeline Phase | Qualifiziert - Erstkontakt ★★1Lektionen · 2 Min.
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Funktion | Eigenlead anlegen
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Pipeline Phase | 1. Termin (CRM) ★★5Lektionen · 9 Min.
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Arbeitsschritte | Phase | 1. Termin
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Funktion | Pflichtinfos
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Funktion | Termin einstellen
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Funktion | Termin verschieben
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Funktion | Lead reklamieren
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Pipeline Phase | Angebotserstellung (CRM) ★★2Lektionen · 10 Min.
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Arbeitsschritte | Phase | Angebotserstellung
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Funktion | Angebot erstellen
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Pipeline Phase | Angebot versendet (CRM) ★★1Lektionen · 1 Min.
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Funktion | Bedarfspositionen ins Angebot einfügen
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Pipeline Phase | Follow Up (CRM) ★★2Lektionen · 3 Min.
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Arbeitsschritte | Phase | Follow Up
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Funktion | Follow Up setzen
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Pipeline Phase | Auftragsbestätigung (CRM) ★★6Lektionen · 41 Min.
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Arbeitsschritte | Phase | Auftragsbestätigung
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Funktion | Online Unterschrift Auftrag
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Funktion | Offline Unterschrift Auftrag
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Funktion | Feinplanung PV
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Funktion | Feinplanung WP
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Funktion | Dokumente & Bilder nachreichen
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Pipeline Phase | Projektierung (Projekt) ★1Lektionen · 1 Min.
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Funktion | Status Abfrage (DC & AC)
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Weitere wichtige Funktionen | Odoo ★★3Lektionen · 3 Min.
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Funktion | Umgang mit Filtern
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Funktion | Umgang mit Gruppierungen
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Funktion | Email Vorlagen nutzen
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Ticketsystem (CRM) ★2Lektionen · 3 Min.
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Funktion | Ticketsystem erklärt
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Funktion | Status wechseln (Erklärung Status)
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