CRM-Schulung | Odoo

First Steps | Odoo ★★★

7Lektionen · 10 Min.
- Erklärung der einzelnen Kacheln
- Erklärung des Hauptmenüs
- Pipeline Phasen erklärt
  
  Neu
- Funktion | Profil bearbeiten
- Funktion | Nachricht vs. Notiz senden
- Funktion | Termin-Blöcke setzen
- Funktion | Benachrichtigungen abschalten
Pipeline Phase | Qualifiziert - Erstkontakt ★★

1Lektionen · 2 Min.
- Funktion | Eigenlead anlegen
Pipeline Phase | 1. Termin (CRM) ★★

4Lektionen · 4 Min.
- Funktion | Pflichtinfos
- Funktion | Termin einstellen
- Funktion | Termin verschieben
- Funktion | Lead reklamieren
Pipeline Phase | Angebotserstellung (CRM) ★★

1Lektionen · 7 Min.
- Funktion | Angebot erstellen
Pipeline Phase | Angebot versendet (CRM) ★★

1Lektionen · 1 Min.
- Funktion | Bedarfspositionen ins Angebot einfügen
Pipeline Phase | Follow Up (CRM) ★★

1Lektionen · 1 Min.
- Funktion | Follow Up setzen
Pipeline Phase | Auftragsbestätigung (CRM) ★★

3Lektionen · 3 Min.
- Funktion | Online Unterschrift Auftrag
- Funktion | Offline Unterschrift Auftrag
- Arbeitsschritte | Abschluss einreichen (relevante Dokumente)
Pipeline Phase | Projektierung (Projekt) ★

1Lektionen · 1 Min.
- Funktion | Status Abfrage (DC & AC)
Weitere wichtige Funktionen | Odoo ★★

3Lektionen · 3 Min.
- Funktion | Umgang mit Filtern
- Funktion | Umgang mit Gruppierungen
- Funktion | Email Vorlagen nutzen
Ticketsystem (CRM) ★

1Lektionen · 1 Min.
- Funktion | Status wechseln (Erklärung Status)