CRM Schulung - Odoo

Allgemeine Erklärungen

10Lektionen · 11 Min.
- Vertriebsschulung nutzen
- Erklärung des Hauptmenüs
- Erklärung der einzelnen Kacheln
- Nachrichten vs. Notizen senden
- Umgang mit Filtern
- Umgang mit Gruppierungen
- Benachrichtigungen Abschalten
- Profil bearbeiten
- Email Vorlagen nutzen
- Termin Blöcke legen
Phase Qualifiziert - Erstkontakt

1Lektionen · 2 Min.
- Eigenlead anlegen
Phase 1. Termin (CRM)

4Lektionen · 4 Min.
- Pflichtinfos erklärt
- Termin einstellen
- Termin verschieben
- Lead Reklamieren
Phase Angebotserstellung (CRM)

1Lektionen · 7 Min.
- Angebot erstellen
Phase Angebot versendet (CRM)

1Lektionen · 1 Min.
- Bedarfspositionen ins Angebot einfügen
Phase Follow Up (CRM)

1Lektionen · 1 Min.
- Follow Up setzen
Phase Auftragsbestätigung (CRM)

3Lektionen · 3 Min.
- Online Unterschrift Auftrag
- Offline Unterschrift Auftrag
- Abschluss einreichen (relevante Dokumente)
Ticketsystem (CRM)

2Lektionen · 2 Min.
- Status wechseln (Erklärung Status)
- Einsicht in Baustellen (DC & AC)