CRM-Schulung | Odoo

First Steps | Odoo ★★★

6Lektionen · 7 Min.
- Erklärung der einzelnen Kacheln
- Erklärung des Hauptmenüs
- Profil bearbeiten
- Nachrichten vs. Notizen senden
- Termin Blöcke legen
- Benachrichtigungen Abschalten
Pipeline | Qualifiziert - Erstkontakt ★★

1Lektionen · 2 Min.
- Eigenlead anlegen
Pipeline | Phase 1. Termin (CRM) ★★

4Lektionen · 4 Min.
- 1. Pflichtinfos erklärt
- 2. Termin einstellen
- 3. Termin verschieben
- 4. Lead Reklamieren
Pipeline | Angebotserstellung (CRM) ★★

1Lektionen · 7 Min.
- Angebot erstellen
Pipeline | Angebot versendet (CRM) ★★

1Lektionen · 1 Min.
- Bedarfspositionen ins Angebot einfügen
Pipeline | Follow Up (CRM) ★★

1Lektionen · 1 Min.
- Follow Up setzen
Pipeline | Auftragsbestätigung (CRM) ★★

3Lektionen · 3 Min.
- Online Unterschrift Auftrag
- Offline Unterschrift Auftrag
- Abschluss einreichen (relevante Dokumente)
Pipeline | Projektierung (Projekt) ★

1Lektionen · 1 Min.
- Einsicht in Baustellen (DC & AC)
Weitere wichtige Funktionen | Odoo ★★

3Lektionen · 3 Min.
- Umgang mit Filtern
- Umgang mit Gruppierungen
- Email Vorlagen nutzen
Ticketsystem (CRM) ★

1Lektionen · 1 Min.
- Status wechseln (Erklärung Status)