CRM Schulung - Odoo

CRM Schulung - Odoo

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Verantwortlich	Dimitri Gottschalk
Zuletzt aktualisiert	08.06.2026
Zeitaufwand	31 Minuten
Mitglieder	2

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Allgemeine Erklärungen

10Lektionen · 10 Min.
- Vertriebsschulung nutzen
  
  Neu
- Erklärung des Hauptmenüs
  
  Neu
- Erklärung der einzelnen Kacheln
  
  Neu
- Nachrichten vs. Notizen senden
  
  Neu
- Umgang mit Filtern
  
  Neu
- Umgang mit Gruppierungen
  
  Neu
- Benachrichtigungen Abschalten
  
  Neu
- Profil bearbeiten
  
  Neu
- Email Vorlagen nutzen
  
  Neu
- Provisionen stellen/ abrechnen
  
  Neu
Phase Qualifiziert - Erstkontakt

1Lektionen · 2 Min.
- Eigenlead anlegen
  
  Neu
Phase 1. Termin (CRM)

3Lektionen · 3 Min.
- Pflichtinfos erklärt
  
  Neu
- Termin einstellen
  
  Neu
- Termin verschieben
  
  Neu
Phase Angebotserstellung (CRM)

1Lektionen · 7 Min.
- Angebot erstellen
  
  Neu
Phase Angebot versendet (CRM)

1Lektionen · 1 Min.
- Bedarfspositionen ins Angebot einfügen
  
  Neu
Phase Follow Up (CRM)

1Lektionen · 1 Min.
- Follow Up setzen
  
  Neu
Phase Auftragsbestätigung (CRM)

3Lektionen · 3 Min.
- Online Unterschrift Auftrag
  
  Neu
- Offline Unterschrift Auftrag
  
  Neu
- Abschluss einreichen (relevante Dokumente)
  
  Neu
Ticketsystem (CRM)

3Lektionen · 4 Min.
- Ticketsystem erklärt
  
  Neu
- Status wechseln (Erklärung Status)
  
  Neu
- Einsicht in Baustellen (DC & AC)
  
  Neu